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鋼鐵集體大漲,背后的推手又將會是誰呢?

作者:admin 來源: 日期:2022/4/8 9:28:18

  清明節后第一天,大A股仍然不見起色跌跌不休。

  如果非要在危機中尋先機,那么筆者一直看好的鋼鐵行業或許是個不錯的選擇。不出所料,在經歷了快半年的橫盤之后,終于迎來了強勢反彈,鋼鐵指數大漲5%。像華菱鋼鐵(000932)、八一鋼鐵(600581)都喜提漲停。

  鋼鐵板塊指數。

  給我一個支點,我就能撬起地球。鋼鐵行業被撬起,背后的支點主要是我國最近重大基建項目的發力。還記得前幾天上層領導為了穩增長,提出要用好地方債券擴大有效投資的會議嗎?

  “有形的那只手”推著讓你走,你說你走不走。

  眾人拾柴火焰高。除了上述因素,最近房地產行業出現回暖的跡象,鋼鐵行業進入旺季(一般是4-9月),發哥下場加強對鐵礦石價格的監管(嚴禁炒作),都成為鋼鐵行業開啟上升通道的充分必要條件。

  今天筆者就帶你走進鐵鋼行業,了解這個賽道背后的投資主線和邏輯。

  一、從粗放走向精細

  鋼鐵行業作為傳統且成熟的行業之一,經過了70多年的發展,目前我國已經當仁不讓的成為最大的鋼鐵生產和消費國,鋼鐵大國的稱號名副其實。但是這稱號背后,我們確實也走過不少彎路。

  鋼鐵行業發展歷程

  如果要將鋼鐵行業在某一個時間點做一個隔斷的話,2010年前后是行業重要的轉折點。在這之前,鋼鐵行業在房地產和基建進入“黃金年代”的加持下,開始騰飛。舉個簡單的例子,我國的粗鋼產量從2002年的不足1.9億噸飆升到2010年的6.4億噸,年復合增長率接近20%。鋼鐵玩家那時也享受了時代的紅利。

  可謂需求有多大膽,鋼鐵就有多大產。

  終于需求不可能一直騰飛,天空也有極限。2011年開始,鋼鐵行業產能過剩的問題開始日益突出。供大于求導致鋼材價格大跌,有多夸張?四年的時間普鋼價格指數下跌了超過60%。這讓“躺贏”的鋼鐵玩家們也開始怨聲載道。行業虧損成為常態。就好比去年煤價上漲后電廠們喊出的“發一度電虧七八分錢”,鋼鐵玩家那時真的是“越產越虧”。

  鋼鐵企業利潤總額累計值(億元)

  畢竟鋼企大多都是國企,上層領導也不能坐視不管。供給側改革就是一把利劍,深深扎在了行業的軟肋上。過剩產能通過宏觀調控的方式壓縮和淘汰。還記得5年前“地條鋼”的落后產能強制退出嗎?同時,行業的玩家們也開始了兼并重組、實現資源整合的道路,產能利用率開始提升。鋼鐵產能置換的“游戲規則”越來越清晰,行業重新走向正規。

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